中国粉体网讯  日前，福达合金公布了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案），此次交易完成后，上市公司将持有开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）100%股权，上市公司的控股股东将变更为锦江集团。上市公司主营业务变更为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。

据公告显示，福达合金2020年度和2021年1-9月基本每股收益分别为0.33元和0.30元；本次交易后，福达合金2020年度和2021年1-9月基本每股收益分别为0.67元和1.91元。本次重组的标的资产预期将为上市公司带来较高收益，上市公司最近一年一期的每股收益得到大幅增厚。

重组方案组成

据悉，福达合金本次重大资产重组交易方案由重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、募集配套资金四部分组成。其中，重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让同时生效、互为前提，共同构成本次重大资产重组。募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让为前提条件，其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让的实施。

具体来看，福达合金拟将截至评估基准日全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团截至评估基准日所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换，置出资产最终承接主体为王达武或其指定的最终承接置出资产载体的第三方。置出资产的作价为10.30亿元。

而锦江集团所持的三门峡铝业股权作价为48.77亿元，上述差额为38.47亿元，除锦江集团外，三门峡铝业其他股东持有的三门峡铝业股权作价为106.83亿元。锦江集团所持资产的差额及三门峡铝业其他股东所持的三门峡铝业股权则由福达合金以发行股份的方式购买。

同时，王达武和王中男拟将其分别持有的上市公司724.9741万股、40.656万股无限售条件股份转让给杭州科创（锦江集团指定主体），每股转让价格为24.82元/股，转让对价共计为1.9亿元，杭州科创将以现金支付受让目标股份的对价。

此外，福达合金拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过30亿元，用于锦鑫化工年产120万吨氧化铝项目及偿还银行贷款。

规模优势显著

三门峡铝业的主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，是国内率先利用国产铝土矿生产氧化铝的民营企业，主持建成了国内首条单线年产80万吨、100万吨以及120万吨氧化铝生产线，突破了综合过滤、全厂集中控制、智能制造、余热回收综合利用等诸多技术难题和工艺难点，极大地优化了氧化铝企业的工艺布局和工艺流程。

公司目前拥有三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工四家核心氧化铝企业，分布于我国铝土矿资源丰富的河南省、山西省和广西壮族自治区，资源禀赋优势突出。公司同时参股华锦铝业、龙州新翔两家氧化铝企业，参股锦联铝材、华仁新材、焦作万方、宁创新材四家电解铝企业。

截至2020年末，公司氧化铝合计权益产能达788万吨/年，根据铝行业权威调研机构阿拉丁（ALD）铝产业链服务平台的统计数据，截至2020年末三门峡铝业氧化铝产能位居全国第四，全球第七。

同时，三门峡铝业高度重视智能制造在制造业产业升级方面的作用，大力推进智慧工厂的建设，氧化铝生产过程各工序均实现了智能化控制或自动控制，建立了智能化控制平台和大数据应用管理平台。

公司旗下的复晟铝业是国家工信部授予的国内氧化铝行业首家智能制造试点示范企业（氧化铝智能工厂），广泛采用大型化、自动化设备，建成了国内较大的单线管道溶出系统，成功开发出低钠砂状氧化铝和超细氧化铝产品。三门峡铝业自主研发的ERP资源计划系统、MES生产执行系统以及PCS过程控制系统，集生产调度、控制、信息采集、管理于一体，管理水平达到国际一流水平。

产业链产品丰富

三门峡铝业拥有业内先进的氧化铝生产设备和工艺技术，在氧化铝生产领域拥有核心专利四十余项，公司使用独家优化的拜耳法技术，创造了行业内领先的技术指标，其中氧化铝蒸汽消耗平均值约为1.68t/t-AO，电力消耗平均值约为192kwh/t-AO，单位产品工艺能耗小于300kgce/t-AO，低于国家1级能耗限额标准。通过自主研发，三门峡铝业突破了综合过滤、全厂集中控制、智能制造、余热回收综合利用等诸多技术难题和工艺难点，极大地优化了氧化铝企业的工艺布局和工艺流程。

近年来，三门峡铝业运用在氧化铝及周边产业深厚的技术积累，将铝相关产业链的产品进行了充分利用，发挥了最优的经济效益。

除主营业务中的氧化铝、烧碱等产品外，公司旗下控股及参股企业还生产电解铝、金属镓、氯气、氢气及甲烷氯化物、蒸汽、铁精矿等产品。上述产品均是三门峡铝业相关产业链内的副产品，公司依靠自身技术能力进行生产和销售，实现了良好的经济效益。

以金属镓为例，镓属于稀散金属，只能从铝土矿生产氧化铝的过程中提取。金属镓可广泛应用于半导体、太阳能、电池等工业领域。其中，以砷化镓、氮化镓为主的金属镓半导体化合物在新一代集成电路行业中占有非常重要的地位。

三门峡铝业已建成并投入运行的三家金属镓生产企业，2021年产量达约153吨，超过国内总产量的30%。在产业链方面，公司已与目前国内具有行业领先优势的生产镓主要原料供应商合作密切，原材料供应具备优势；同时与下游客户群体建立了稳定的合作关系，产品可以实现稳定销售。

（中国粉体网编辑整理/山川）

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